Трое детей бывшего уголовника продолжают его дело и торгуют опиатами в маленьком городке в Аппалачах. Несмотря на свою ненависть к отцу и его образу жизни, они не замечают, как потихоньку начинают становиться похожими на него. И даже когда борьба за рынок становится смертельной, они не отступают, ведь, как известно, Конли никогда не сдаются.
Недавно освободившийся из тюрьмы Чарли Ранкин ищет способ отомстить тюремному надзирателю Уильяму Петтигрю по кличке Будда. По пути он встречает утонченную, но тем не менее весьма опытную Флоренс Джейн. Вместе они пускаются в путешествие, которое постепенно отклоняется от первоначальной цели и ведет к непредсказуемой развязке.