В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными довольно напряжены. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает пика после инцидента в школьном драматическом клубе, результатом которого становится смерть альпаки Тэма. Его друг, серый волк Лэгоси, всю жизнь страдал от необоснованных подозрений,