Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким
После странной ночи во время медового месяца молодожены сталкиваются с незапланированной беременностью. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены и поначалу списывает это на нервы, но вскоре становится очевидно, что перемены в её теле и разуме имеют зловещее происхождение.
Сара — амбициозная и симпатичная студентка колледжа Браунинга. У нее уже есть планы на жизнь и будущее. Все меняется, когда у нее появляется новая соседка Алекс — сногсшибательная красотка, которая сразу берет ее под свое крыло. Однажды Алекс полушутя говорит, что они должны убить врагов друг друга. Сара отмахивается, воспринимая предложение как