Тан Чжоу, честный и отважный охотник на демонов, встречает юную девушку Янь Дан и её друга, горного духа Ю Мо, когда спускается с гор в стремлении помочь слабым. Узнав, что тьма набирает силу, все трое объединяются и отправляются на поиски четырех древних артефактов, которые помогут вернуть мир и равновесие в жизни людей. В ходе поисков Тан Чжоу
В мире правят демоны, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру смертных. Ли Сусу перемещается в тело дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника, который и