Через 10 лет после учебы в средней школе Такаги-сан (Нагано Мэй), уже взрослая женщина, возвращается в свою школу в качестве тренера-стажера. Там она встречает Нисикату (Такахаси Фумия ), своего одноклассника, которого она часто дразнила. Сейчас он работает учителем физкультуры.
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего