Ло Иву возвращается в родной город на похороны отца. 12 лет назад у него здесь был роман с девушкой друга, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах. Теперь для Иву в поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность — с вымыслом.
Малайзия, 1950-е. Лин - одна из немногих выживших в японском концлагере. Уже несколько лет она сотрудничает с правительством, помогая выслеживать военных преступников. Хотя девушка и ненавидит японцев, она решает исполнить мечту погибшей в лагере сестры - создать идеальный японский сад. Лин набивается в ученицы к бывшему императорскому садовнику,
1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.