Два гонконгских полицейских — новичок Уилл Жэнь и ветеран Чам Лау — расследуют серию зверских убийств женщин. Маньяк очень любит отрезать женщинам кисти рук, и пока тело одной из жертв не найдено, есть надежда, что она жива. В качестве информатора копы решают использовать отсидевшую преступницу, с которой у Чам Лау имеются личные счёты.
Сотрудникам гонконгской таможни — начальнику следственного отдела Чоу и командиру Чуну — приходится противостоять главе международного синдиката, который решил превратить порт Гонконга в перевалочный пункт для торговли оружием с двумя враждующими африканскими государствами.
Известного мастера боевых искусств и предводителя банды нищих Цяо Фэна обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Пытаясь докопаться до правды и очистить своё имя, Цяо Фэн пускается в бега, навлекая на себя гнев многочисленных членов клана.