
Богатейший индийский штат Гоа охвачен волной преступности, там процветает наркоторговля. Власти пытаются вмешаться и уменьшить влияние мафии, но силы и возможности слишком неравны. Чтобы справиться с ситуацией, немногочисленным патриотам придётся пойти на хитрость и заставить эту гидру пожирать саму себя.

Бомбей 1960 года. Балрадж, уличный боксёр, влюблен в джазовую певицу Рози, и мечтает стать «большим человеком». Балрадж и его друг Чимман попадают в поле зрения некоего Кайзада Хамбатта, который меняет Балраджу имя на Джонни Балрадж и помогает ему открыть клуб «Бомбейский бархат», чтобы затем использовать этот клуб для своих незаконных сделок.