Япония, XIX век. Слепой странник Затоичи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он — искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь Затоичи знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей.