В декабре 1937 года в город Нанкин вступили японские захватчики. Много солдат Гоминьдана покинуло город, но многие, которые не желали сдаваться, остались и развернули сильное сопротивление. После неудачного сопротивления сотни тысяч людей погибли, а сам Нанкин превратился в город смерти. Осталась возможность жить только в одном месте — в
Спустя семь лет после смерти Чэнь Чжэня, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чэнь Чжэнь, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.