Одноглазый, здоровенный и почти шестидесяти лет от роду, Рафаэль знает, что пугает людей. Он живет с матерью при поместье, смотрителем которого является. С тех пор как его хозяева умерли, он влачит тихое существование. Всё меняется в тот вечер, когда в семейную обитель возвращается наследница Гаранс.
Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущим их в небо.