Изгнанная за непослушание из своей секты, молодая заклинательница Янь Хуэй (Чжоу Е) берется за миссию, чтобы немного подзаработать: нужно вернуть семейную реликвию, похищенную змеем-демоном. Но демон оказывается довольно сильным и во время схватки ранит девушку. Потерявшая силы Янь Хуэй приходит в себя в отдаленной горной деревушке, где ее
Храбрая и отважная красавица Мулан — дочь опытного китайского воина. Во время, когда армия врагов вторгается на границу, Мулан в мужском обличье отправляется на войну вместо больного отца от которого она унаследовала любовь к родине и готовность защищать её. Мулан ждёт множество испытаний.