В Тегеране происходит серия убийств модных кинематографистов. Забытый режиссер Хасан даже опечален тем, что убийца его игнорирует. Но вскоре ситуация меняется, и Хасан становится главным подозреваемым в череде смертей.
Самад, сотрудник отдела по борьбе с организованным наркотрафиком, одержим поиском неуловимого наркобарона Насера Хакзада. После серии беспрецедентных по размаху обысков и облав Самаду и его команде удается выйти на след и арестовать преступника. Насера приговаривают к смертной казни. Но отчего торжество правосудия не приносит чувства
Старая тюрьма на юге Ирана эвакуируется из-за близости к новому аэропорту города. Начальник тюрьмы, майор Немат Джахед, и его подчиненные заняты переводом заключенных в новую тюрьму, пока один заключенный не пропадает без вести.
Иран, 1953 год. После недолгого правления в стране доктора Мосаддыка к власти возвращается шах Пехлеви. Города охватывают беспорядки. Шахерезада Саадат – средняя дочь правой руки всесильного Бозорга, главы мощного клана Дивансаларов, имеющего огромное влияние при дворе шаха. Она изучает медицину в лучшем университете Тегерана и влюблена в Фархада,