Тони - сын итальянских эмигрантов. После смерти матери его усыновляет немецкоговорящая семья в Швейцарии, однако из-за физических и психических недугов его выдворяют из страны и против воли отправляют в Италию. Там он годами живёт в страшной нищете на берегу реки По. Иногда ему удаётся находить подённую работу, но он остаётся верен своей страсти –