После случайной встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1950-х Хокинс Фуллер и Тимоти Лафлин заводят бурный роман, который охватывает протесты против войны во Вьетнаме 60-х, подпитываемый наркотиками диско-гедонизм 70-х и СПИДа 80-х, сталкиваясь с препятствиями в мире, и в себе.
Для друга Ларри компания геев устраивает мальчишник в съёмном доме, где по легенде обитает дух жестокой женщины Сильвии, которая зарубила своего сына и была убита местными жителями. Приятели устраивают спиритический сеанс, вызывают дух Сильвии, и в это время приезжает втихаря от друзей приглашённый брат жениха Ларри — бывший военный и алкоголик в