После того, как банда под предводительством Кохаку потерпела поражение, на территории SWORD воцарилось спокойствие. Которое, впрочем, не было долгим. Очень скоро появились новые жестокие банды: Doubt во главе с Ранмару Хаяси и Prison Gang с главарём Дзэси. Не за горами день, когда развернётся новая битва за власть.
У исполнителя народных баллад Хироси множество пожилых поклонниц. Такэру верит, что если будет делать добрые дела, то свершится чудо, и его девушка выйдет из комы. Тэцуо отомстил якудза, которые упекли его за решётку, а оставшиеся теперь устроили на него охоту. Пути всех троих пересекаются.
Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности — наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.
Онотора Шу красив и отлично сложен. После смерти родителей его воспитывал друг семьи Дзёитиро. Но однажды Дзёитиро погибает. И только после его смерти Шу узнал, что его опекун в прошлом был легендарным наемным убийцей. И хотя полиция признала смерть Дзёитиро несчастным случаем, детектив Сиори подозревает, что это было убийство, совершенное молодой