В 1921 году Юджин О'Нил решает отказаться от использования блэкфэйса и берет афроамериканского актера Чарльза Джилпина на главную роль в своей ошеломляющей пьесе "Император Джонс".
Мужчина получает от таинственного незнакомца записи, которые позволяют ему общаться с недавно умершей дочерью.