Джуд - подросток, который пытается восстановить отношения с отцом в 1987 году на Манхэттене. Когда друг Джуда, Тедди, умирает от передозировки наркотиков, Джуд узнает, что Элиза, подруга Тедди, беременна ребенком Тедди. Джуд и его отец стараются помочь девушке повзрослеть и справиться с беременностью.
Оливия — филиппинская трансженщина, работающая сиделкой у пожилой россиянки Ольги в Бруклине. На Брайтон-Бич хорошая погода, но у Оливии нет документов и истекает срок, когда она могла бы легализовать свое пребывание в США. Возникает, правда, другая опция: она влюбляется в Алекса, внука Ольги, брак с которым позволит претендовать на грин-карту.