В эпоху Китайской Республики известный джентльмен из высшего общества Шэнь Чжи Хэн, будучи вампиром, который прожил сотни лет, едва не был убит группой солдат в масках. Его спасла слепая девушка Ми Лан и её друг, доктор Ситу Вэй Лянь. После спасения Чжи Хэн решает отплатить Ми Лан за её доброту, но обнаруживает, что её семейное положение крайне
В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы
Все начинается в Чанъане, столице Тан. Генерала Сюань Вея обвиняют в измене и всю его семью казнят. Молодой парень, Нин Цюэ, сбегает, и ему удается выжить, потому что он умен и храбр. Однажды он находит среди мертвых тел маленькую девочку, Сан Сан, и с тех пор не расстается с ней. Несколько лет проведя в глуши, они присоединяются к отряду
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня
