Действие происходит через три года после событий фильма "Взлеты и падения: Отбросы". Стремящийся стать главарём очного отделения Оякоу, Ханаока Фудзио, отправляется искать Лао - сильнейшего ученика школы Судзуран, о котором ходит множество легенд.
Ринтаро Айда — молодой и красивый учитель старших классов. С одной из его учениц, Сатико Сакураи, каждый день происходят неприятности — кто-то строит ей козни, а Ринтаро ее спасает. Так девушка постепенно влюбляется в своего учителя, даже не догадываясь, что именно он виновник всех ее злоключений.