14 августа 1945 года Япония была вынуждена принять Потсдамскую декларацию. После атомного взрыва два города превратились в руины. Огромное количество людей погибло. Правительство оказалось в тупике. Некоторые министры призывали к капитуляции, другие просили возможность принять с достоинством последний бой. Для разрешения ситуации кабинет министров
Мисако любит описывать предметы, чувства и мир, который её окружает. Её работа - составление аудио-описаний фильмов - вся её жизнь. Работая над одним проектом, она встречает знаменитого фотографа, у которого стремительно ухудшается зрение. Между мужчиной, теряющим свет, и женщиной, которая к нему стремится, рождается сильное чувство.
Пытаясь бежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви. Однажды у девушки начинается роман с загадочным красавцем-якудза, который втягивает её в мир запретных наслаждений.
Таэко работает в центре социальной помощи и вполне счастлива во втором браке. Супруг относится к её сыну как собственному, вот только свёкор никак не может принять невестку. Однажды в их семье происходит трагедия, после чего отношения пары начинают подвергаться испытаниям на прочность.