Демоны, заточенные во льдах Земли, вновь пробудились спустя долгие столетия. И только один человек способен преградить им путь. Человек, обладающий силами дьявола. Спокойная жизнь Акиры Фудо внезапно превратилась в кошмар. Сначала его родители пропали во льдах Антарктиды, затем погибли его домашние кролики, И, наконец, его друг Рё обнаружил
Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты — безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие — существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой прислужницей, пока в цирк не приходит волшебник