У Трэвиса непростая жизнь. Он прошёл лечение в реабилитационной клинике для наркоманов, его бросила девушка, а его мама умерла от болезни. Поэтому Трэвис намеревается начать жизнь с чистого листа и никогда больше не употреблять наркотики. Однако всё меняется, когда он встречает девушку по имени Жемчуг.
Альтернативный 1953 год. Холодная война между США и СССР перешла в биологическую. 16-летняя Джоанна, страдающая от загадочного недуга, прозванного в народе «Тьма», переезжает к своей властной тете Марте в изолированный многоквартирный дом в Нью-Йорке. Джоанна и не подозревала, что через несколько недель после переезда из-за биологической угрозы со