Альма - 76-летняя актриса, которая медленно слепнет и боится потерять работу в театральной труппе, которой она принадлежит. Алехандро, ее 54-летний сын, пытаясь вылечиться от алкоголизма, возвращается в её дом после нескольких лет, проведенных в Мадриде. Кризисы каждого заставят их признать друг друга матерью и сыном.
Двое друзей, не обремененных моральными принципами и мучимые подростковыми гормонами, ищут под жарким солнцем Мексики приключений. Познакомившись на празднике с испанской красоткой Луизой, чье сердце безнадежно разбито, они приглашают её отправиться в поездку на мифический пляж с романтическим названием «Небесные уста» - в мир фантазий и грез, где