После того как агент ФБР Том Лоун и его семья убиты известным неуловимым убийцей по кличке Роуг, напарник Лоуна, агент Джон Кроуфорд становится одержимым местью, и его мир превращается в водоворот вины и предательства. Роуг в конце концов возвращается в город, чтобы отомстить за себя, и начинает кровавую преступную войну между враждующими
У детектива Чуна при загадочных обстоятельствах умирает недавно родившийся ребёнок, и в этот же вечер неизвестный жестоко убивает патрульного полицейского. Жена Чуна ведёт себя очень странно — постоянно жалуется на головную боль, а при попытке лечь на спину её тело пронзает невыносимая боль. Сослуживец приводит Чуна к колдуну, и тот решается снять