Это история об убийстве и мести, действие которой происходит на Гавайях в 1925 году. Японская женщина, которая подружилась с черным котом, была жестоко до смерти избита своим мужем. Кот пьет кровь жертвы и превращается в призрачную человеческую форму, чтобы мучить убийцу и его любовницу.