Благодаря силе любви последний год жизни Франца Кафки становится его самым счастливым. Он никогда раньше не мог позволить себе испытать близость, болеет туберкулезом и зависит от властной семьи. Но мудрая Дора Диамант принимает его таким, какой он есть. И он принимает её. Они встречаются в 1923 году на побережье Балтийского моря, где он
Хелена работает в Вене судьёй, но ради своего старинного друга (и, вероятно, когда-то больше, чем друга) Павла готова нарушить закон: передать через общего товарища Фолькера крупную сумму в Москву и инициировать нелегальный въезд преследуемого на родине Павла в Австрию.