Кинорежиссер Косёмидзу взял крупную сумму у босса якудза, чтобы снять для него кино, а потом сбежал с деньгами. Подчиненный босса Ясухико Кувабара, понимая, что ответственность теперь лежит полностью на его шее, отправляется на поиски старого мерзавца. И не один, а в компании молодого консультанта по строительству Ниномии, с которым они провернули
Школьница Михо — фанатка артиста по имени Дьявол. Однажды на его концерте она встречает Харуку. Подружившись, девушки отправляются на прослушивание в хор для живого выступления Дьявола. Харука проходит, а Михо — нет. Но это хорошо, потому что Харука ещё не догадывается, на что подписалась.
Один втайне мучается от отсутствия сексуальной жизни с женой. Другая пытается вернуться к работе и побороть приступы панических атак. Агент элитного рекламного агентства никак не может порвать со своей любовницей. В жизни каждого из этих персонажей появляется оборванец Курита.