Действие происходит в Германии в 1970-е годы. Агент разведки Штази Ларс получает задание отправиться в Западный Берлин. Молодой обаятельный Ларс должен познакомиться с одинокой Лорен, дамой бальзаковского возраста. Лорен — тоже агент разведки, поэтому Ларс должен любыми способами получить от неё как можно больше ценной информации.
Нелли Ленц - жертва Холокоста, которой удалось выжить в концлагере. Она ранена, у неё сильно искалечено лицо. Сотрудница Еврейского агентства Лене Винтер помогает Нелли добраться до Берлина, где ей сделали пластическую операцию. Поправившись после операции, Нелли начинает искать своего мужа Йоханнса. Когда она наконец находит его, Йоханнес не