Наркоторговец Ларри крайне недоволен непокорностью своего взрослого приемного сына Дрю. Чтобы избавиться от сына, Ларри нанимает убийцу по имени Папа Римский. Однако Дрю тоже не сидит без дела. Он и его приемная сестра Джун, в которую он влюблен, вынашивают план убийства Ларри, чтобы раз и навсегда освободиться от гнёта жестокого отца.
1927 год. Легендарная исполнительница блюза Ма Рейни вместе с группой прибывает в Чикаго для записи альбома. Молодой талантливый трубач Леви написал танцевальную аранжировку её популярной песни «Black Bottom», и продюсеры настаивают на этой версии, но Ма Рейни ставит жёсткие условия: либо все выполняют её требования, либо она отказывается от