Виктор - безработный кинорежиссер, переживающий сложный жизненный период: его жена умерла, оставив ему 9-летнего сына. Из-за этого он погружается в депрессию и проживает лишь мимолетные моменты счастья. Каждый день он рассказывает фантастические истории своему сыну из сценария, по которому хочет снять фильм.
Танцовщица Лусиа крадёт из клуба сумку с наркотиками и, отбившись от охранника, раненая прибегает прятаться в дом старшей сестры Росио — как раз в тот момент, когда та вместе с маленькой дочкой собиралась уезжать. Приходится вернуться, перевязать раны непутёвой сестрице и оставить её ночевать. На следующий день Росио загадочно исчезает, а Лусиа