Опытный агент спецназа Адам Франко работает под прикрытием в крупном преступном сидндикате. Неожиданно для себя, он сближается с маленьким сыном босса. Среда, в которой растет сынишка главы мафии Виктора Пасторе, совсем неподходящая для мальчика. Адам становится перед моральныйм выбором и решает спасти ребенка .
Закупившись у дилера, молодой человек держит путь на вечеринку. Во время остановки в его машину забирается явно откуда-то сбежавшая перебинтованная женщина, которая вдруг наносит себе раны и забрызгивает парня кровью с ног до головы. Опасаясь полиции, тот отправляется домой, и с ним начинает твориться нечто странное.