Цинкуй — нежная и добрая девушка, она обручена с небесным принцем. Её сестра-близнец Етань — умная и хитрая, и презираемая собственным народом, помолвлена с принцем демонов. Однажды происходит путаница, и сестёр выдают замуж не за тех женихов.
С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям