Весельчак и любитель экстремальных видов спорта Чжао Фэн как-то раз случайно влетает на парашюте на балкон одной из гонконгских высоток, где была намечена сделка по продаже мощного биологического оружия. Из-за этого он попадает в поле зрения секретной организации «Фантом», и вот уже невозмутимая агент Брюс вербует Фэна для операции в Будапеште.
Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам. В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами. Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.