Монтевидео, 1993 год. Переживая за пожилого больного отца, студентка Ана отправляет его с работы домой, а сама остаётся киномехаником на последнем сеансе. Она знает, как действовать в случае разрыва плёнки, но этим вечером в кинотеатре будет много непредвиденных событий — среди редких посетителей в зале притаился маньяк с ножом.
Старшеклассник Сол был вынужден переехать с матерью в дом её нового мужчины, Гонсало. Солу в этом городе не нравиться, он повсюду натыкается на враждебность. Одноклассники над ним издеваются, а Гонсало - постоянно его ругает. Блуждая по улицам и размышляя о своей жизни, Сол наткнулся на паранормального пса, что тут же установил с ним