Ракель, одинокая замкнутая женщина, уже 23 года работает в богатой семье Вальдес. Однажды Пилар, хозяйка Ракель, нанимает еще одну служанку. Ракель боится потерять работу и затеивает со своей конкуренткой жестокую психологическую игру на выживание. Так продолжается, пока в доме не появляется Люси, веселая девушка из провинции, которой удается
Двенадцатилетний Пабло получает стипендию для посещения школы в изолированной «Колонии Дигнидад», основанной в Чили немецкими поселенцами. Мальчик быстро становится любимцем директора колонии, дяди Пола. Со временем Пабло становится свидетелем каких-то странных происшествий, что заставляет его вести себя иначе, чем другие ученики.