80-е годы, Галисия (Испания). Молодой рыбак спасается от нищеты, став контрабандистом – своего рода «испанским связным» для латиноамериканских баронов.
Испания, 1949 год. Narcisa, послушница, приезжает в старый монастырь, превращенный в школу для девочек, чтобы работать учительницей.
