Джереми — бывшая звезда, чья травма разрушила его карьеру. Камал — некогда многообещающий игрок, который своими действиями закрыл себе путь в большой спорт. Эти двое — абсолютные противоположности, но они объединяются, чтобы в последний раз попробовать исполнить свои мечты.
В 1979 году афроамериканский полицейский из Колорадо по имени Рон Сталворт звонит завербоваться в Ку-клукс-клан. Но вместо себя, по понятным причинам, отправляет туда напарника-еврея.
Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.