1940 год, Нанкин. Специальный агент Цзинь Шэньшуй ежедневно лавирует между японскими военными, марионеточным правительством Ван Цзинвэя и разведкой Гоминьдана, словно балансируя на острие ножа. Обладая множеством личин, он осторожно существует в израненном городе, скрывая свою истинную сущность и одновременно ища путь к спасению для себя и всего
Лечащийся у психиатра пациент с обожженным лицом страдает от множества расстройств. А ещё он любит закладывать взрывные устройства в разных местах города, поэтому капитану полиции Чану предстоит нелёгкая задача найти бомбы, прежде чем они взорвутся.
Сотрудник отдела по борьбе наркотиками внедряется в банду уличных торговцев героином. Основная задача Линь Кая – как можно быстрее подняться в преступной иерархии и войти в доверие к боссу Чэну, ведь только он может вывести Линя на добычу покрупнее – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника.