Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой.
Певица Энни Кларк, известная как St. Vincent, решает снять документальный фильм о себе и новом концертном туре, а съёмки доверяет близкой подруге Кэрри Браунштейн. Грань между реальностью, игрой и провокацией размывается в тот момент, когда Кэрри сообщает Энни, что та скучная, а кино не складывается. Теперь Кэрри оказывается в настоящем аду, а
Когда Триш бросает парень на её тридцатилетие, её одолевает одиночество. Чтобы с ним справиться, девушка продолжает вести онлайн-уроки по рисованию и общаться с друзьями, пока на помощь ей не приходит коробка кассет, подаренная ей таинственным «духовным художником» доктором Гарсией.