Молодая монахиня Офелия прибывает в городок Сан-Рамон. Отец Виктор пытается спасти одну из местных жительниц, беременную девушку Сандру, от демона, намеревающегося завладеть нерожденным ребенком. После обряда экзорцизма Офелия узнает от отца Виктора, что зло не исчезло, и у нее есть два дня, чтобы защитить Сандру и ребенка, после чего демон будет
Супружеская пара и их маленькая дочь боятся соседской собаки, которая в итоге кусает девочку. Пса отнимают у хозяев, видевших в нем сына, и убивают на живодерне. Спустя несколько дней они проникают в дом семейства, чтобы из мести забрать жизнь девочки.