Среди своих одноклассников Франц выглядит самым маленьким. Ровесники и даже некоторые учителя постоянно насмехаются над ним, и это очень огорчает Франца. Мальчик не знает, как изменить к себе отношение окружающих. Франц настолько маленький, что его часто путают с девочкой, да и его голос в самый неподходящий момент становится писклявым. Он очень
23-летний Андрей приезжает из Москвы в родной маленький городок в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика — начальница Андрея, их служебный роман незаметно перерос в серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, но это вызывает бурную реакцию со стороны консервативных