Летом 2014 года боевики ХАМАС похитили и убили троих еврейских подростков. Израиль в одночасье охватили шок и ярость. Два дня спустя на восточной окраине Иерусалима было найдено сожжённое тело палестинского подростка Мохаммада. Агент из отдела внутреннего террора Шин Бет расследует эти дела в то время как безутешный отец Мохаммада готов на все —
В центре истории судьба еврея Адама Штейна, бывшего клоуна, который, очутившись в концлагере, только потому не попал в газовую камеру, что по приказу нацистов развлекал перед смертью тысячи других евреев. После войны Адам, помещенный в психиатрическую больницу для жертв холокоста, пытается выжить, противостоя окружающему его безумию...
