Германия конца 1920-х — начала 1930-х годов. Комиссар полиции Гереон Рат занимается раскрытием различных преступлений в Берлине — от убийств до торговли наркотиками. Он видит, как стремительно меняется общество, и на первый план выходят такие явления, как эмансипация и экстремизм.
Действие происходит в начале 40-х, в разгар Второй мировой войны, в южной Германии. Фильм рассказывает о мальчике-цыгане, который попадает в психиатрическую больницу, где нацисты проводят опыты над детьми. Ребёнок всеми силами старается выжить в этом страшном месте, а также спасти своих друзей, которые появились у него за то время, что он провёл