Находящийся на грани помешательства студент Генри Летэм говорит психиатру Сэму Фостеру, что покончит с собой в субботу в полночь. Сэм решает сделать все от него зависящее, чтобы избавить парня от навязчивой идеи. Он отправляется вместе с ним в путешествие по городу, в ходе которого и сам постепенно начинает погружаться в кошмарные иллюзии