Режиссёр Кудо и его ассистентка Итикава получают видеозапись, на которой странная женщина с длинными волосами и в маске гонится за двумя мужчинами с невероятной скоростью. Возможно, это популярная городская легенда Кутисакэ-онна — женщина с разрезанным ртом. Кудо и команда начинают расследование.
Уже год в небе над Токио летает гигантская фигура неизвестного происхождения, а оператор Тасиро остался один. Внезапно в его квартире появляется незнакомый мужик и говорит, что может помочь вернуть Кудо и Итикаву из другого мира, но для этого Тасиро должен выполнить четыре задания — одно омерзительнее другого.