Жуан — кинорежиссёр, который живёт в Сан-Паулу и встречается с самыми разными людьми. Со временем он начинает задумываться, как эти встречи на него влияют.
Профессор университета и ярый критик религии сталкивается с финансовыми проблемами и принимает предложение прикованного к инвалидной коляске пастора проводить богослужения.