Тайская деревушка на берегу моря, в котором утонули тысячи беженцев из Мьянмы. Местный рыбак находит в лесу раненого мужчину без сознания. Он спасает молчаливого незнакомца, предлагает ему свою дружбу и дает имя Тхонгчай. Когда рыбак неожиданно пропадает в море, Тхонгчай постепенно присваивает себе его жизнь – дом, работу и жену.
Маэм — молодая женщина, живущая в сельской местности в Таиланде 1960-х годов. Отец-часовщик передает дочери свои взгляды на жизнь, в то время как напряжение между военной диктатурой и коммунистическими повстанцами нарастает. За девушкой ухаживают два совершенно разных молодых человека — слабохарактерный водитель рикши и безжалостный военачальник.