Джин до последней капли крови готов защищать прекрасную девушку-бунтарку, которую ему выпало сопровождать в опасном путешествии. Неожиданно воитель понимает, что за преданностью молодой женщине стоит другое и более сильное чувство — любовь.Молодых со всех сторон преследуют опасности, вокруг плетутся коварные интриги, враги только и ждут случая,
Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, приезжает на учебу в Японию. Учитель велел не ввязываться в неприятности, и Чэнь Чжэнь скрывает от окружающих, что знает кунг-фу. Когда мститель в маске расправляется с ронинами, пытавшимися изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня.