Нью-Йорк, середина 1950-х. Вышедший из тюрьмы Вито Дженовезе узнаёт, что его должность босса мафиозной семьи теперь занимает Фрэнк Костелло, которому он должен подчиняться. Не желая мириться с потерей власти, Дженовезе начинает готовить заговор за спиной у своего нового босса с целью его убить.
Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нём монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки.